Jedné deštivé noci se domku chudé vesničanky narodí zdravý silný chlapec, jehož otec zemřel, ještě když nebyl na světě a matka skonala krátce po porodu. O několik hodin později porodí paní statku Casa Grande slaboučkou holčičku, jež vypadá jako mrtvá. V záchvatu soucitu se svými pány nařídí služebná Crisanta porodní bábě, aby obě děti vyměnila, ta nakonec souhlasí. Tak se malý chlapec, odsouzený k životu v chudobě dostane do bohaté rodiny a dívenka, jíž mělo patřit veškeré bohatství rodiny Peñarealů zůstává žít s chudou Domingou. O dvacet let později potkává José Armando, z nějž mezi tím vyrostl pohledný mladý muž, krásnou Esmeraldu, která nakonec jako zázrakem přežila, avšak zůstala slepá. Zamilují se do sebe, aniž by věděli jaké pouto je oba váže.